原文
东夷
○高丽 百济 新罗 倭国 日本
高丽者，出自扶余之别种也。其国都于平壤城，即汉乐浪郡之故地，在京师东 五千一百里。东渡海至于新罗，西北渡辽水至于营州，南渡海至于百济，北至靺鞨。 东西三千一百里，南北二千里。其官大者号大对卢，比一品，总知国事，三年一代， 若称职者，不拘年限。交替之日，或不相祗服，皆勒兵相攻，胜者为之。其王但闭 宫自守，不能制御。次曰太大兄，比正二品。对卢以下官，总十二级。外置州县六 十余城。大城置傉萨一，比都督。诸城置道使，比刺史。其下各有僚佐，分掌曹事。 衣裳服饰，唯王五彩，以白罗为冠，白皮小带，其冠及带，咸以金饰。官之贵者， 则青罗为冠，次以绯罗，插二鸟羽，及金银为饰，衫筒袖，裤大口，白韦带，黄韦 履。国人衣褐戴弁，妇人首加巾帼。好围棋投壶之戏，人能蹴鞠。食用笾豆、簠簋、 尊俎、罍洗，颇有箕子之遗风。
其所居必依山谷，皆以茅草葺舍，唯佛寺、神庙及王宫、官府乃用瓦。其俗贫 窭者多，冬月皆作长坑，下燃；煴火以取暖。种田养蚕，略同中国。其法：有谋反 叛者，则集众持火炬竞烧灼之，燋烂备体，然后斩首，家悉籍没；守城降敌，临阵 败北，杀人行劫者，斩；盗物者，十二倍酬赃；杀牛马者，没身为奴婢。大体用法 严峻，少有犯者，乃至路不拾遗。其俗多淫祀，事灵星神、日神、可汗神、箕子神。 国城东有大穴，名神隧，皆以十月，王自祭之。
俗爱书籍，至于衡门厮养之家，各于街衢造大屋，谓之扃堂，子弟未婚之前， 昼夜于此读书习射。其书有《五经》及《史记》、《汉书》、范晔《后汉书》、 《三国志》、孙盛《晋春秋》、《玉篇》、《字统》、《字林》；又有《文选》， 尤爱重之。
其王高建武，即前王高元异母弟也。武德二年，遣使来朝。四年，又遣使朝贡。 高祖感隋末战士多陷其地，五年，赐建武书曰：
朕恭膺宝命，君临率士，祗顺三灵，绥柔万国。普天之下，情均抚字，日月所 照，咸使乂安。王既统摄辽左，世居籓服，思禀正朔，远循职贡。故遣使者，跋涉 山川，申布诚恳，朕甚嘉焉。方今六合宁晏，四海清平，玉帛既通，道路无壅。方 申辑睦，永敦聘好，各保疆蕣，岂非盛美。但隋氏季年，连兵构难，攻战之所，各 失其民。遂使骨肉乖离，室家分析，多历年岁，怨旷不申。今二国通和，义无阻异， 在此所有高丽人等，已令追括，寻即遣送；彼处有此国人者，王可放还，务尽抚育 之方，共弘仁恕之道。
于是建武悉搜括华人，以礼宾送，前后至者万数，高祖大喜。
七年，遣前刑部尚书沈叔安往册建武为上柱国、辽东郡王、高丽王，仍将天尊 像及道士往彼，为之讲《老子》，其王及道俗等观听者数千人。高祖尝谓侍臣曰： “名实之间，理须相副。高丽称臣于隋，终拒炀帝，此亦何臣之有！朕敬于万物， 不欲骄贵，但据有土宇，务共安人，何必令其称臣，以自尊大。即为诏述朕此怀也。” 侍中裴矩、中书侍郎温彦博曰：“辽东之地，周为箕子之国，汉家玄菟郡耳！魏、 晋已前，近在提封之内，不可许以不臣。且中国之于夷狄，犹太阳之对列星，理无 降尊，俯同籓服。”高祖乃止。
九年，新罗、百济遣使讼建武，云闭其道路，不得入朝。又相与有隙，屡相侵 掠。诏员外散骑侍郎硃子奢往和解之。建武奉表谢罪，请与新罗对使会盟。
贞观二年，破突厥颉利可汗，建武遣使奉贺，并上封域图。五年，诏遣广州都 督府司马长孙师往收瘗隋时战亡骸骨，毁高丽所立京观。建武惧伐其国，乃筑长城， 东北自扶余城，西南至海，千有余里。十四年，遣其太子桓权来朝，并贡方物，太 宗优劳甚至。
十六年，西部大人盖苏文摄职有犯，诸大臣与建武议欲诛之。事泄，苏文乃悉 召部兵，云将校阅，并盛陈酒馔于城南，诸大臣皆来临视。苏文勒兵尽杀之，死者 百余人。焚仓库，因驰入王宫，杀建武，立建武弟大阳子藏为王。自立为莫离支， 犹中国兵部尚书兼中书令职也，自是专国政。苏文姓钱氏，须貌甚伟，形体魁杰， 身佩五刀，左右莫敢仰视。恆令其属官俯伏于地，践之上马，及下马，亦如之。出 必先布队仗，导者长呼以辟行人，百姓畏避，皆自投坑谷。
太宗闻建武死，为之举哀，使持节吊祭。十七年，封其嗣王藏为辽东郡王、高 丽王。又遣司农丞相里玄奖赍玺书往说谕高丽，令勿攻新罗。盖苏文谓玄奖曰： “高丽、新罗，怨隙已久。往者隋室相侵，新罗乘衅夺高丽五百里之地，城邑新罗 皆据有之。自非反地还城，此兵恐未能已。”玄奘曰：“既往之事，焉可追论？” 苏文竟不从。太宗顾谓侍臣曰：“莫离支贼弑其主，尽杀大臣，用刑有同坑阱。百 姓转动辄死，怨痛在心，道路以目。夫出师吊伐，须有其名，因其弑君虐下，败之 甚易也。”
十九年，命刑部尚书张亮为平壤道行军大总管，领将军常何等率江、淮、岭、 硖劲卒四万，战船五百艘，自莱州汎海趋平壤。又以特进英国公李勣为辽东道行军 大总管，礼部尚书江夏王道宗为副，领将军张士贵等率步骑六万趋辽东。两军合势， 太宗亲御六军以会之。
夏四月，李勣军渡辽，进攻盖牟城，拔之。获生口二万，以其城置盖州。五月， 张亮副将程名振攻沙卑城，拔之，虏其男女八千口。是日，李勣进军于辽东城。帝 次辽泽，诏曰：“顷者隋师渡辽，时非天赞，从军士卒，骸骨相望，遍于原野，良 可哀叹。掩骼之义，诚为先典，其令并收瘗之。”国内及新城步骑四万来援辽东， 江夏王道宗率骑四千逆击，大破之，斩首千余级。帝渡辽水，诏撤桥梁，以坚士卒 志。帝至辽东城下。见士卒负担以填堑者，帝分其尤重者，亲于马上持之。从官悚 动，争赍以送城下。时李勣已率兵攻辽东城。高丽闻我有抛车，飞三百斤石于一里 之外者，甚惧之。乃于城上积木为战楼以拒飞石。勣列车发石以击其城，所遇尽溃。 又推撞车撞其楼阁，无不倾倒。帝亲率甲骑万余与李勣会。围其城。俄而南风甚劲， 命纵火焚其西南楼，延烧城中，屋宇皆尽。战士登城，贼乃大溃，烧死者万余人， 俘其胜兵万余口，以其城为辽州。初，帝自定州命每数十里置一烽，属于辽城，与 太子约，克辽东，当举烽。是日，帝命举烽，传入塞。
师次白崖城，命攻之，右卫大将军李思摩中弩矢，帝亲为吮血，将士闻之，莫 不感励。其城因山临水，四面险绝。李勣以撞车撞之，飞石流矢，雨集城中。六月， 帝临其西北，城主孙伐音潜遣使请降，曰：“臣已愿降，其中有贰者。”诏赐以旗 帜，曰：“必降，建之城上。”伐音举帜于城上，高丽以为唐兵登也，乃悉降。初， 辽东之陷也，伐音乞降，既而中悔，帝怒其反覆，许以城中人物分赐战士。及是， 李勣言于帝曰：“战士奋厉争先，不顾矢石者，贪虏获耳。今城垂拔，奈何更许其 降，无乃辜将士之心乎？”帝曰：“将军言是也。然纵兵杀戮，虏其妻孥，朕所不 忍也。将军麾下有功者，朕以库物赏之，庶因将军赎此一城。”遂受降，获士女一 万，胜兵二千四百，以其城置岩州，授孙伐音为岩州刺史。我军之渡辽也，莫离支 遣加尸城七百人戍盖牟城，李勣尽虏之，其人并请随军自效。太宗谓曰：“谁不欲 尔之力，尔家悉在加尸，尔为吾战，彼将为戮矣！破一家之妻子，求一人之力用， 吾不忍也！”悉令放还。
车驾进次安市城北，列营进兵以攻之。高丽北部傉萨高延寿、南部耨萨高惠贞 率高丽、靺鞨之众十五万来援安市城。贼中有对卢，年老习事，谓延寿曰：“吾闻 中国大乱，英雄并起。秦王神武，所向无敌，遂平天下，南面为帝，北夷请服，西 戎献款。今者倾国而至，猛将锐卒，悉萃于此，其锋不可当也。今为计者，莫若顿 兵不战，旷日持久，分遣骁雄，断其馈运，不过旬日，军粮必尽，求战不得，欲归 无路，此不战而取胜也。”延寿不从，引军直进。太宗夜召诸将，躬自指麾。遣李 勣率步骑一万五千于城西岭为阵；长孙无忌率牛进达等精兵一万一千以为奇兵，自 山北于狭谷出，以冲其后；太宗自将步骑四千，潜鼓角，偃旌帜，趋贼营北高峰之 上；令诸军闻鼓角声而齐纵。因令所司张受降幕于朝堂之侧，曰：“明日午时，纳 降虏于此矣！”遂率军而进。
明日，延寿独见李勣兵，欲与战。太宗遥望无忌军尘起，令鼓角并作，旗帜齐 举。贼众大惧，将分兵御之，而其阵已乱。李勣以步卒长枪一万击之，延寿众败。 无忌纵兵乘其后，太宗又自山而下，引军临之，贼因大溃，斩首万余级。延寿等率 其余寇，依山自保。于是命无忌、勣等引兵围之，撤东川梁以断归路。太宗按辔徐 行，观贼营垒，谓侍臣曰：“高丽倾国而来，存亡所系，一麾而败，天佑我也！” 因下马再拜以谢天。延寿等膝行而前，拜手请命。太宗简傉萨以下酋长三千五百人， 授以戎秩，迁之内地。收靺鞨三千三百，尽坑之，余众放还平壤。获马三万疋、牛 五万头、明光甲五千领，他器械称是。高丽国振骇，后黄城及银城并自拔，数百里 无复人烟。因名所幸山为驻跸山，令将作造《破阵图》，命中书侍郎许敬宗为文勒 石以纪其功。授高延寿鸿胪卿，高惠真司农卿。张亮又与高丽再战于建安城下，皆 破之，于是列长围以攻焉。
八月，移营安市城东，李勣遂攻安市，拥延寿等降众营其城下以招之。城中人 坚守不动，每见太宗旄麾，必乘城鼓噪以拒焉。帝甚怒。李勣曰：“请破之日，男 子尽诛。”城中闻之，人皆死战。乃令江夏王道宗筑土山，攻其城东南隅；高丽亦 埤城增雉以相抗。李勣攻其西面，令抛石撞车坏其楼雉；城中随其崩坏，即立木为 栅。道宗以树条苞壤为土，屯积以为山，其中间五道加木，被土于其上，不舍昼夜， 渐以逼城。道宗遣果毅都尉傅伏爱领队兵于山顶以防敌，土山自高而陟，排其城， 城崩。会伏爱私离所部，高丽百人自颓城而战，遂据有土山而堑断之，积火萦盾以 自固。太宗大怒，斩伏爱以徇。命诸将击之，三日不能克。
太宗以辽东仓储无几，士卒寒冻，乃诏班师。历其城，城中皆屏声偃帜，城主 登城拜手奉辞。太宗嘉其坚守，赐绢百匹，以励事君之节。
初。攻陷辽东城，其中抗拒王师，应没为奴婢者一万四千人，并遣先集幽州， 将分赏将士。太宗愍其父母妻子一朝分散，令有司准其直，以布帛赎之，赦为百姓。 其众欢呼之声，三日不息。高延寿自降后，常积叹，寻以忧死。惠真竟至长安。
二十年，高丽遣使来谢罪，并献二美女。太宗谓其使曰：“归谓尔主，美色者， 人之所重。尔之所献，信为美丽。悯其离父母兄弟于本国，留其身而忘其亲，爱其 色而伤其心，我不取也。”并还之。
二十二年，又遣右武卫将军薛万彻等往青丘道伐之，万彻渡海入鸭绿水，进破 其泊灼城，俘获甚众。太宗又命江南造大船，遣陕州刺史孙伏伽召募勇敢之士，莱 州刺史李道裕运粮及器械，贮于乌胡岛，将欲大举以伐高丽。未行而帝崩。高宗嗣 位，又命兵部尚书任雅相、左武卫大将军苏定方、左骁卫大将军契苾何力等前后讨 之，皆无大功而还。
乾封元年，高藏遣其子入朝，陪位于太山之下。其年，盖苏文死，其子男生代 为莫离支，与其弟男建、男产不睦，各树朋党，以相攻击。男生为二弟所逐，走据 国内城死守，其子献诚诣阙求哀。诏令左骁卫大将军契苾何力率兵应接之。男生脱 身来奔，诏授特进、辽东大都督兼平壤道安抚大使，封玄菟郡公。十一月，命司空、 英国公李勣为辽东道行军大总管，率裨将郭待封等以征高丽。
二年二月，勣度辽至新城，谓诸将曰：“新城是高丽西境镇城，最为要害。若 不先图，余城未易可下。”遂引兵于新城西南，据山筑栅，且攻且守，城中窘迫， 数有降者，自此所向克捷。高藏及男建遣太大兄男产将首领九十八人，持帛幡出降， 且请入朝。勣以礼延接。男建犹闭门固守。
总章元年九月，勣又移营于平壤城南，男建频遣兵出战，皆大败。男建下捉兵 总管僧信诚密遣人诣军中，许开城门为内应。经五日，信诚果开门，勣从兵入，登 城鼓噪，烧城门楼，四面火起。男建窘急自刺，不死。十一月，拔平壤城，虏高藏、 男建等。十二月，至京师，献俘于含元宫。诏以高藏政不由己，授司平太常伯；男 产先降，授司宰少卿；男建配流黔州；男生以乡导有功，授右卫大将军，封汴国公， 特进如故。
高丽国旧分为五部，有城百七十六，户六十九万七千；乃分其地置都督府九、 州四十一、县一百，又置安东都护府以统之。擢其酋渠有功者授都督、刺史及县令， 与华人参理百姓。乃遣左武卫将军薛仁贵总兵镇之，其后颇有逃散。
仪凤中，高宗授高藏开府仪同三司、辽东都督，封朝鲜王，居安东，镇本蕃为 主。高藏至安东，潜与靺鞨相通谋叛。事觉，召还，配流邛州，并分徙其人，散向 河南、陇右诸州，其贫弱者留在安东城傍。
高藏以永淳初卒，赠卫尉卿，诏送至京师，于颉利墓左赐以葬地，兼为树碑。 垂拱二年，又封高藏孙宝元为朝鲜郡王。圣历元年，进授左鹰扬卫大将军，封为忠 诚国王，委其统摄安东旧户，事竟不行。二年，又授高藏男德武为安东都督，以领 本蕃。自是高丽旧户在安东者渐寡少。分投突厥及靺鞨等，高氏君长遂绝矣！
男生以仪凤初卒于长安，赠并州大都督。子献诚，授右卫大将军，兼令羽林卫 上下。天授中，则天尝内出金银实物，令宰相及南北衙文武官内择善射者五人共赌 之。内史张光辅先让献诚为第一，献诚复让右玉钤卫大将军薛吐摩支，摩支又让献 诚。既而献诚奏曰：“陛下令简能射者五人，所得者多非汉官。臣恐自此已后，无 汉官工射之名，伏望停寝此射。”则天嘉而从之。
时酷吏来俊臣尝求货于献诚，献诚拒而不答，遂为俊臣所构，诬其谋反，缢杀 之。则天后知其冤，赠右羽林卫大将军，以礼改葬。
百济国，本亦扶余之别种，尝为马韩故地，在京师东六千二百里，处大海之北， 小海之南。东北至新罗，西渡海至越州，南渡海至倭国，北渡海至高丽。其王所居 有东西两城。所置内官曰内臣佐平，掌宣纳事；内头佐平，掌库藏事；内法佐平， 掌礼仪事；卫士佐平，掌宿卫兵事；朝廷佐平，掌刑狱事；兵官佐平，掌在外兵马 事。又外置六带方，管十郡，其用法：叛逆者死，籍没其家；杀人者，以奴婢三赎 罪；官人受财及盗者，三倍追赃，仍终身禁锢。凡诸赋税及风土所产，多与高丽同。 其王服大袖紫袍，青锦裤，乌罗冠，金花为饰，素皮带，乌革履。官人尽绯为衣， 银花饰冠。庶人不得衣绯紫。岁时伏腊，同于中国。其书籍有《五经》、子、史， 又表疏并依中华之法。
武德四年，其王扶余璋遣使来献果下马。七年，又遣大臣奉表朝贡。高祖嘉其 诚款，遣使就册为带方郡王、百济王。自是岁遣朝贡，高祖抚劳甚厚。因讼高丽闭 其道路，不许来通中国，诏遣硃子奢往和之。又相与新罗世为仇敌，数相侵伐。
贞观元年，太宗赐其王玺书曰：“王世为君长，抚有东蕃。海隅遐旷，风涛艰 阻，忠款之至，职贡相寻，尚想徽猷，甚以嘉慰！朕自祗承宠命，君临区宇，思弘 王道，爱育黎元。舟车所通，风雨所及，期之遂性，咸使乂安。新罗王金真平，朕 之籓臣，王之邻国。每闻遣师，征讨不息，阻兵安忍，殊乖所望。朕已对王侄信福 及高丽、新罗使人，具敕通和，咸许辑睦。王必须忘彼前怨，识朕本怀，共笃邻情， 即停兵革。”璋因遣使奉表陈谢，虽外称顺命，内实相仇如故。十一年，遣使来朝， 献铁甲雕斧。太宗优劳之，赐彩帛三千段并锦袍等。
十五年，璋卒，其子义慈遣使奉表告哀。太宗素服哭之，赠光禄大夫，赙物二 百段，遣使册命义慈为柱国，封带方郡王、百济王。
十六年，义慈兴兵伐新罗四十余城，又发兵以守之，与高丽和亲通好，谋欲取 党项城以绝新罗入朝之路。新罗遣使告急请救。太宗遣司农丞相里玄奖赍书告谕两 蕃，示以祸福。及太宗亲征高丽，百济怀二，乘虚袭破新罗十城。二十二年，又破 其十余城。数年之中，朝贡遂绝。
高宗嗣位，永徽二年，始又遣使朝贡。使还，降玺书与义慈曰：
至如海东三国，开基自久，并列疆界，地实犬牙。近代已来，遂构嫌隙。战争 交起，略无宁岁。遂令三韩之氓，命悬刀俎，寻戈肆愤，朝夕相仍。朕代天理物， 载深矜愍。去岁王及高丽、新罗等使并来入朝，朕命释兹雠怨，更敦款穆。新罗使 金法敏奏书：“高丽、百济，脣齿相依，竞举兵戈，侵逼交至。大城重镇，并为百 济所并；疆宇日蹙，威力并谢。乞诏百济，令归所侵之城。若不奉诏，即自兴兵打 取。但得故地，即请交和。”朕以其言既顺，不可不许。昔齐桓列土诸侯，尚存亡 国；况朕万国之主，岂可不恤危籓！王所兼新罗之城，并宜还其本国；新罗所获百 济俘虏，亦遣还王。然后解患释纷，韬戈偃革，百姓获息肩之愿，三蕃无战争之劳。 比夫流血边亭，积尸疆场，耕织并废，士女无聊，岂可同年而语矣！王若不从进止， 朕已依法敏所请，任其与王决战；亦令约束高丽，不许远相救恤。高丽若不承命， 即令契丹诸蕃渡辽泽入抄掠。王可深思朕言，自求多福，审图良策，无贻后悔。
六年，新罗王金春秋又表称百济与高丽、靺鞨侵其北界，已没三十余城。显庆 五年，命左卫大将军苏定方统兵讨之，大破其国。虏义慈及太子隆、小王孝演、伪 将五十八人等送于京师，上责而宥之。其国旧分为五部，统郡三十七，城二百，户 七十六万。至是乃以其地分置熊津、马韩、东明等五都督府，各统州县，立其酋渠 为都督、刺史及县令。命右卫郎将王文度为熊津都督，总兵以镇之。义慈事亲以孝 行闻，友于兄弟，时人号“海东曾、闵”。及至京，数日而卒。赠金紫光禄大夫、 卫尉卿，特许其旧臣赴哭。送就孙皓、陈叔宝墓侧葬之，并为竖碑。
文度济海而卒。百济僧道琛、旧将福信率众据周留城以叛。遣使往倭国，迎故 王子扶余丰，立为王。其西部、北部并翻城应之。时郎将刘仁愿留镇于百济府城， 道琛等引兵围之。带方州刺史刘仁轨代文度统众，便道发新罗兵合契以救仁愿，转 斗而前，所向皆下。道琛等于熊津江口立两栅以拒官军，仁轨与新罗兵四面夹击之， 贼众退走入栅，阻水桥狭，堕水及战死万余人。道琛等乃释仁愿之围，退保任存城。 新罗兵士以粮尽引还，时龙朔元年三月也。
于是道琛自称领军将军，福信自称霜岑将军，招诱叛亡，其势益张。使告仁轨 曰：“闻大唐与新罗约誓，百济无问老少，一切杀之。然后以国府新罗。与其受死， 岂若战亡！所以聚结自固守耳！”仁轨作书，具陈祸福，遣使谕之。道琛等恃众骄 倨，置仁轨之使于外馆。传语谓曰：“使人官职小，我是一国大将，不合自参。” 不答书遣之。寻而福信杀道琛，并其兵众，扶余丰但主祭而已。
二年七月，仁愿、仁轨等率留镇之兵，大破福信余众于熊津之东，拔其支罗城 及尹城、大山、沙井等栅，杀获甚众。仍令分兵以镇守之。福信等以真岘城临江高 险，又当冲要，加兵守之。仁轨引新罗之兵乘夜薄城，四面攀堞而上，比明而入据 其城，斩首八百级，遂通新罗运粮之路。仁愿乃奏请益兵，诏发淄、青、莱、海之 兵七千人，遣左威卫将军孙仁师统众浮海赴熊津，以益仁愿之众。时福信既专其兵 权，与抚余丰渐相猜贰。福信称疾，卧于窟室，将候扶余丰问疾，谋袭杀之。扶余 丰觉而率其亲信掩杀福信，又遣使往高丽及倭国请兵以拒官军。孙仁师中路迎击， 破之。遂与仁愿之众相合，兵势大振。于是仁师、仁愿及新罗王金法敏帅陆军进， 刘仁轨及别帅杜爽、扶余隆率水军及粮船，自熊津江往白江以会陆军，同趋周留城。 仁轨遇扶余丰之众于白江之口，四战皆捷。焚其舟四百艘，贼众大溃，扶余丰脱身 而走。伪王子扶余忠胜、忠志等率士女及倭众并降。百济诸城皆复归顺。孙仁师与 刘仁愿等振旅而还。诏刘仁轨代仁愿率兵镇守。乃授扶余隆熊津都督，遣还本国， 共新罗和亲，以招辑其余众。
麟德二年八月，隆到熊津城，与新罗王法敏刑白马而盟。先祀神祇及川谷之神， 而后歃血。其盟文曰：
往者百济先王，迷于逆顺，不敦邻好，不睦亲姻。结托高丽，交通倭国，共为 残暴，侵削新罗，破邑屠城，略无宁岁。天子悯一物之失所，怜百姓之无辜，频命 行人，遣其和好。负险恃远，侮慢天经。皇赫斯怒，恭行吊伐，旌旗所指，一戎大 定。固可氵猪宫污宅，作诫来裔，塞源拔本，垂训后昆。然怀柔伐叛，前王之令典； 兴亡继绝，往哲之通规。事必师古，传诸曩册。故立前百济太子司稼正卿扶余隆为 熊津都督，守其祭祀，保其桑梓。依倚新罗，长为与国，各除宿憾，结好和亲。恭 承诏命，永为籓服。仍遣使人右威卫将军鲁城县公刘仁愿亲临劝谕，具宣成旨，约 之以婚姻，申之以盟誓。刑牲歃血，共敦终始；分灾恤患，恩若弟兄。祗奉纶言， 不敢失坠，既盟之后，共保岁寒。若有弃信不恆，二三其德，兴兵动众，侵犯边陲， 明神鉴之，百殃是降，子孙不昌，社稷无守，禋祀磨灭，罔有遗余。故作金书铁契， 藏之宗庙，子孙万代，无或敢犯。神之听之，是飨是福。
刘仁轨之辞也。歃讫，埋币帛于坛下之吉地，藏其盟书于新罗之庙。仁愿、仁 轨等既还，隆惧新罗，寻归京师。
仪凤二年，拜光禄大夫、太常员外卿、兼熊津都督、带方郡王，令归本蕃，安 辑余众。时百济本地荒毁，渐为新罗所据，隆竟不敢还旧国而卒。
其孙敬，则天朝袭封带方郡王、授卫尉卿。其地自此为新罗及渤海靺鞨所分， 百济之种遂绝。
新罗国，本弁韩之苗裔也。其国在汉时乐浪之地，东及南方俱限大海，西接百 济，北邻高丽。东西千里，南北二千里。有城邑村落。王之所居曰金城，周七八里。 卫兵三千人，设狮子队。文武官凡有十七等。其王金真平，隋文帝时授上开府、乐 浪郡公、新罗王。武德四年，遣使朝贡。高祖亲劳问之，遣通直散骑侍郎庾文素往 使焉，赐以玺书及画屏风、锦彩三百段，自此朝贡不绝。其风俗、刑法、衣服，与 高丽、百济略同，而朝服尚白。好祭山神。其食器作柳杯，亦以铜及瓦。国人多金、 朴两姓，异姓不为婚。重元日，相庆贺燕飨，每以其日拜日月神。又重八月十五日， 设乐饮宴，赉群臣，射其庭。妇人发绕头，以彩及珠为饰，发甚长美。
高祖既闻海东三国旧结怨隙，递相攻伐，以其俱为蕃附，务在和睦，乃问其使 为怨所由。对曰：“先是百济往伐高丽，诣新罗请救，新罗发兵大破百济国，因此 为怨，每相攻伐。新罗得百济王，杀之，怨由此始。”七年，遣使册拜金真平为柱 国，封乐浪郡王、新罗王。
贞观五年，遣使献女乐二人，皆鬒发美色。太宗谓侍臣曰：“朕闻声色之娱， 不如好德。且山川阻远，怀土可知。近日林邑献白鹦鹉，尚解思乡，诉请还国。鸟 犹如此，况人情乎！朕愍其远来，必思亲戚，宜付使者，听遣还家。”
是岁，真平卒，无子，立其女善德为王，宗室大臣乙祭总知国政。诏赠真平左 光禄大夫，赙物二百段。九年，遣使持节册命善德柱国，封乐浪郡王、新罗王。十 七年，遣使上言：“高丽、百济，累相攻袭，亡失数十城，两国连兵，意在灭臣社 稷。谨遣陪臣，归命大国，乞偏师救助。”太宗遣相里玄奖赍玺书赐高丽曰：“新 罗委命国家，不阙朝献。尔与百济，宜即戢兵。若更攻之，明年当出师击尔国矣！” 太宗将亲伐高丽，诏新罗纂集士马，应接大军。新罗遣大臣领兵五万人，入高丽南 界，攻水口城，降之。
二十一年，善德卒，赠光禄大夫，余官封并如故。因立其妹真德为王，加授柱 国，封乐浪郡王。
二十二年，真德遣其弟国相、伊赞子金春秋及其子文正来朝。诏授春秋为特进， 文正为左武卫将军。春秋请诣国学观释奠及讲论，太宗因赐以所制《温汤》及《晋 祠碑》并新撰《晋书》。将归国，令三品以上宴饯之，优礼甚称。
永徽元年，真德大破百济之众，遣其弟法敏以闻。真德乃织锦作五言《太平颂》 以献之，其词曰：“大唐开洪业，巍巍皇猷昌。止戈戎衣定，修文继百王。统天崇 雨施，理物体含章。深仁偕日月，抚运迈陶唐。幡旗既赫赫，钲鼓何锽锽。外夷违 命者，翦覆被天殃。淳风凝幽显，遐迩竞呈祥。四时和玉烛，七曜巡万方。维岳降 宰辅，维帝任忠良。五三成一德，昭我唐家光。”帝嘉之，拜法敏为太府卿。
三年，真德卒，为举哀。诏以春秋嗣，立为新罗王。加授开府仪同三司，封乐 浪郡王。六年，百济与高丽、靺鞨率兵侵其北界，攻陷三十余城，春秋遣使上表求 救。显庆五年，命左武卫大将军苏定方为熊津道大总管，统水陆十万。仍令春秋为 嵎夷道行军总管，与定方讨平百济，俘其王扶余义慈，献于阙下。自是新罗渐有高 丽、百济之地。其界益大，西至于海。
龙朔元年，春秋卒，诏其子太府卿法敏嗣位，为开府仪同三司、上柱国、乐浪 郡王、新罗王。三年，诏以其国为鸡林州都督府，授法敏为鸡林州都督。法敏以开 耀元年卒，其子政明嗣位。垂拱二年，政明遣使来朝，因上表请唐礼一部并杂文章， 则天令所司写《吉凶要礼》，并于《文馆词林》采其词涉规诫者，勒成五十卷以赐 之。
天授三年，政明卒，则天为之举哀，遣使吊祭，册立其子理洪为新罗王。仍令 袭父辅国大将军，行豹韬卫大将军、鸡林州都督。理洪以长安二年卒。则天为之举 哀，辍朝二日。遣立其弟兴光为新罗王，仍袭兄将军、都督之号。兴光本名与太宗 同，先天中则天改焉。
开元十六年，遣使来献方物，又上表请令人就中国学问经教，上许之。二十一 年，渤海靺鞨越海入寇登州。时兴光族人金思兰先因入朝留京师，拜为太仆员外卿， 至是遣归国发兵以讨靺鞨。仍加授兴光为开府仪同三司、宁海军使。
二十五年，兴光卒，诏赠太子太保。仍遣左赞善大夫邢璹摄鸿胪少卿，往新罗 吊祭，并册立其子承庆袭父开府仪同三司、新罗王。璹将进发，上制诗序，太子以 下及百僚咸赋诗以送之。上谓璹曰：“新罗号为君子之国，颇知书记，有类中华。 以卿学术，善与讲论，故选使充此。到彼宜阐扬经典，使知大国儒教之盛”。又闻 其人多善奕棋，因令善棋人率府兵曹杨季鹰为璹之副。璹等至彼，大为蕃人所敬。 其国棋者皆在季鹰之下，于是厚赂璹等金宝及药物等。
天宝二年，承庆卒，诏遣赞善大夫魏曜往吊祭之。册立其弟宪英为新罗王，并 袭其兄官爵。
大历二年，宪英卒，国人立其子乾运为王，仍遣其大臣金隐居奉表入朝，贡方 物，请加册命。三年，上遣仓部郎中、兼御史中丞、赐紫金鱼袋归崇敬持节赍册书 往吊册之。以乾运为开府仪同三司、新罗王、仍册乾运母为太妃。七年，遣使金标 石来贺正，授卫尉员外少卿，放还。八年，遣使来朝，并献金、银、牛黄、鱼牙纳 朝霞等。九年至十二年，比岁遣使来朝，或一岁再至。
建中四年，乾运卒，无子，国人立其上相金良相为王。贞元元年，授良相检校 太尉、都督鸡林州刺史、宁海军使、新罗王。仍令户部郎中盖埙持节册命。其年， 良相卒，立上相敬信为王，令袭其官爵。敬信即从兄弟也。
十四年，敬信卒，其子先敬信亡，国人立敬信嫡孙俊邕为王。
十六年，授俊邕开府仪同三司、检校太尉、新罗王。令司封郎中、兼御史中丞 韦丹持节册命。丹至郓州，闻俊邕卒，其子重兴立，诏丹还。永贞元年，诏遣兵部 郎中元季方持节册重兴为王。
元和元年十一月，放宿卫王子金献忠归本国，仍加试秘书监。三年，遣使金力 奇来朝。其年七月，力奇上言：“贞元十六年，奉诏册臣故主金俊邕为新罗王，母 申氏为太妃，妻叔氏为王妃。册使韦丹至中路，知俊邕薨，其册却回，在中书省。 今臣还国，伏请授臣以归。”敕：“金俊邕等册，宜令鸿胪寺于中书省受领，至寺 宣授与金力奇，令奉归国。仍赐其叔彦升门戟，令本国准例给。”四年，遣使金陆 珍等来朝贡。五年，王子金宪章来朝贡。
七年，重兴卒，立其相金彦升为王，遣使金昌南等来告哀。其年七月，授彦升 开府仪同三司、检校太尉、持节大都督鸡林州诸军事，兼持节充宁海军使、上柱国、 新罗国王，彦升妻贞氏册为妃，仍赐其宰相金崇斌等三人戟，亦令本国准例给。兼 命职方员外郎、摄御史中丞崔廷侍节吊祭册立，以其质子金士信副之。
十一年十一月，其入朝王子金士信等遇恶风，飘至楚州盐城县界，淮南节度使 李鄘以闻。是岁，新罗饥，其众一百七十人求食于浙东。十五年十一月，遣使朝贡。
长庆二年十二月，遣使金柱弼朝贡。宝历元年，其王子金昕来朝。太和元年四 月，皆遣使朝贡。五年，金彦升卒，以嗣子金景徽为开府仪同三司、检校太尉、使 侍节大都督鸡林州诸军事，兼持节充宁海军使、新罗王；景徽母朴氏为太妃，妻朴 氏为妃。命太子左谕德、兼御史中丞源寂持节吊祭册立。开成元年，王子金义琮来 谢恩，兼宿卫。二年四月，放还籓，赐物遣之。五年四月，鸿胪寺奏：新罗国告哀， 质子及年满合归国学生等共一百五人，并放还。会昌元年七月，敕：“归国新罗官、 前入新罗宣慰副使、前充兗州都督府司马、赐绯鱼袋金云卿，可淄州长史。”
倭国者，古倭奴国也。去京师一万四千里，在新罗东南大海中。依山岛而居， 东西五月行，南北三月行，世与中国通。其国，居无城郭，以木为栅，以草为屋。 四面小岛五十余国，皆附属焉。其王姓阿每氏，置一大率，检察诸国，皆畏附之。 设官有十二等。其诉讼者，匍匐而前。地多女少男。颇有文字，俗敬佛法。并皆跣 足，以幅布蔽其前后。贵人戴锦帽，百姓皆椎髻，无冠带。妇人衣纯色裙，长腰襦， 束发于后，佩银花，长八寸，左右各数枝，以明贵贱等级。衣服之制，颇类新罗。
贞观五年，遣使献方物。太宗矜其道远，敕所司无令岁贡，又遣新州刺史高表 仁持节往抚之。表仁无绥远之才，与王子争礼，不宣朝命而还。至二十二年，又附 新罗奉表，以通起居。
日本国者，倭国之别种也。以其国在日边，故以日本为名。或曰：倭国自恶其 名不雅，改为日本。或云：日本旧小国，并倭国之地。其人入朝者，多自矜大，不 以实对，故中国疑焉。又云：其国界东西南北各数千里，西界、南界咸至大海，东 界、北界有大山为限，山外即毛人之国。
长安三年，其大臣朝臣真人来贡方物。朝臣真人者，犹中国户部尚书，冠进德 冠，其顶为花，分而四散，身服紫袍，以帛为腰带。真人好读经史，解属文，容止 温雅。则天宴之于麟德殿，授司膳卿，放还本国。
开元初，又遣使来朝，因请儒士授经。诏四门助教赵玄默就鸿胪寺教之。乃遗 玄默阔幅布以为束修之礼。题云“白龟元年调布”。人亦疑其伪。所得锡赉，尽市 文籍，泛海而还。其偏使朝臣仲满，慕中国之风，因留不去，改姓名为朝衡，仕历 左补阙、仪王友。衡留京师五十年，好书籍，放归乡，逗留不去。天宝十二年，又 遣使贡。上元中，擢衡为左散骑常侍、镇南都护。贞元二十年，遣使来朝，留学生 橘免势、学问僧空海。元和元年，日本国使判官高阶真人上言：“前件学生，艺业 稍成，愿归本国，便请与臣同归。”从之。开成四年，又遣使朝贡。
北狄
○铁勒 契丹 奚 室韦 靺鞨 渤海靺鞨 乌罗浑
铁勒，本匈奴别种。自突厥强盛，铁勒诸郡分散，众渐寡弱。至武德初，有薛 延陀、契苾、回纥、都播、骨利干、多览葛、仆骨、拔野古、同罗、浑部、思结、 斛薛、奚结、阿跌、白等，散在碛北。薛延陀者，自云本姓薛氏，其先击灭延陀 而有其众，因号为薛延陀部。其官方兵器及风俗，大抵与突厥同。
初，大业中，西突厥处罗可汗始强大，铁勒诸部皆臣之，而处罗征税无度，薛 延陀等诸部皆怨，处罗大怒，诛其酋帅百余人。铁勒相率而叛，共推契苾哥楞为易 勿真莫贺可汗，居贪汗山北；又以薛延陀乙失钵为也咥小可汗，居燕末山北。西突 厥射匮可汗强盛，延陀、契苾二部并去可汗之号以臣之。回纥等六部在郁督军山者， 东属于始毕，乙失钵所部在金山者，西臣于叶护。
贞观二年，叶护可汗死，其国大乱。乙失钵之孙曰夷男。率其部落七万余家附 于突厥。遇颉利之政衰，夷男率其徒属反攻颉利，大破之。于是颉利部诸姓多叛颉 利，归于夷男，共推为主，夷男不敢当。时太宗方图颉利，遣游击将军乔师望从间 道赍册书拜夷男为真珠毗伽可汗，赐以鼓纛。夷男大喜，遣使贡方物，复建牙于大 漠之北郁督军山下，在京师西北六千里。东至靺鞨，西至叶护，南接沙碛，北至俱 伦水，回纥、拔野古、阿跌、同罗、仆骨、诸大部落皆属焉。
三年，夷男遣其弟统特勒来朝，太宗厚加抚接，赐以宝刀及宝鞭。谓曰：“汝 所部有大罪者鞭之。”夷男甚喜。
四年，平突厥颉利之后，朔塞空虚，夷男率其部东返故国，建庭于都尉揵山北， 独逻河之南，在京师北三千三百里；东至室韦，西至金山，南至突厥，北临瀚海， 即古匈奴之故地。胜兵二十万，立其二子为南北部。太宗亦以其强盛，恐为后患。
十二年，遣使备礼册命，拜其二子皆为小可汗，外示优崇，实欲分其势也。会 朝廷立李思摩为可汗，处其部众于漠南之地。夷男心恶思摩，甚不悦。
十五年，太宗幸洛阳，将有事于太山。夷男谋于其国曰：“天子封太山，万国 必会，士马皆集，边境空虚，我于此时取思摩如拉朽耳。”因命其子大度设勒兵二 十万，屯白道川，据善阳岭以击思摩之部。思摩遣使请救，诏英国公李勣、蒲州刺 史薛万彻率步骑数万赴之。逾白道川至青山，与大度设相及。追之累月，至诺真水， 大度设知不脱，乃互十里而陈兵。
先是，延陀击沙钵罗及阿史那社尔等，以步战而胜。及其将来寇也，先讲武于 国中，教习步战；每五人，以一人经习战阵者使执马，而四人前战；克胜即授马以 追奔，失应接罪至于死，没其家口，以赏战人，至是遂行其法。突厥兵先合辄退， 延陀乘胜而逐之。勣兵拒击，而延陀万矢俱发，伤我战马。乃令去马步阵，率长槊 数百为队，齐奋以冲之，其众溃散。副总管薛万彻率数千骑收其执马者。其众失马， 莫知所从，因大纵，斩首三千余级，获马万五千匹，甲仗辎重不可胜计。大度设跳 身而遁，万彻将数百骑追之，弗及。其余众大奔走，相腾践而死者甚众，伏尸被野。 夷男因乞与突厥和，并遣使谢罪。
十六年，遣其叔父沙钵罗泥敦策斤来请婚，献马三千匹。太宗谓侍臣曰：“北 狄世为寇乱，今延陀崛强，须早为之所。朕熟思之，唯有二策：选徒十万，击而虏 之，灭除凶丑，百年无事，此一策也；若遂其来请，结以婚姻，缓辔羁縻，亦足三 十年安静，此亦一策也。未知何者为先？”司空房玄龄对曰：“今大乱之后，疮痍 未复，且兵凶战危，圣人所慎。和亲之策，实天下幸甚。”太宗曰：“朕为苍生父 母，苟可以利之，岂惜一女？”遂许以新兴公主妻之。因征夷男备亲迎之礼。仍发 诏将幸灵州与之会。夷男大悦，谓其国中曰：“我本铁勒之小帅也，天子立我为可 汗，今复嫁我公主，车驾亲至灵州，斯亦足矣！”于是税诸部羊马以为聘财。或说 夷男曰：“我薛延陀可汗与大唐天子俱一国主，何有自往朝谒？如或拘留，悔之无 及！”夷男曰：“吾闻大唐天子圣德远被，日月所照，皆来宾服。我归心委质，冀 得睹天颜，死无所恨！然碛北之地，必当有主，舍我别求，固非大国之计。我志决 矣，勿复多言！”于是言者遂止。太宗乃发使受其羊马。然夷男先无府藏，调敛其 国，往返且万里，既涉沙碛，无水草，羊马多死，遂后期。太宗于是停幸灵州。既 而其聘羊马来至，所耗将半。议者以为夷狄不可礼义畜，若聘财未备而与之婚，或 轻中国，当须要其备礼，于是下诏绝其婚。既而李思摩数遣兵侵掠之。延陀复遣突 利失击思摩，至定襄，抄掠而去。太宗遣英国公李勣援之，见虏已出塞而还。太宗 以其数与思摩交兵，玺书责让之。
十九年，谓其使人曰：“语尔可汗，我父子并东征高丽，汝若能寇边者，但当 来也！”夷男遣使致谢，复请发兵助军，太宗答以优诏而止。其冬，太宗拔辽东诸 城，破驻跸陈，而高丽莫离支潜令靺鞨诳惑夷男，啖以厚利，夷男气慑不敢动。俄 而夷男卒，太宗为之举哀。夷男少子肆叶护拔灼袭杀其兄突利失可汗而自立，是为 颉利俱利薛沙多弥可汗。拔灼性褊急，驭下无恩，多所杀戮，其下不附。是时复以 太宗尚在辽东，遂发兵寇夏州，将军执失思力击败之，虏其众数万，拔灼轻骑遁去， 寻为回纥所杀，宗族殆尽。其余众尚五六万，窜于西域，又诸姓俟斤递相攻击，各 遣使归命。
二十年，太宗遣使江夏王道宗、左卫大将军阿史那社尔为瀚海道安抚大使；右 领军大将军执失思力领突厥兵，代州都督薛万彻、营州都督张俭、右骁卫大将军契 苾何力各统所部兵分道并进，太宗亲幸灵州，为诸军声援。既而道宗渡碛，遇延陀 余众数万来拒战。道宗击破之，斩首千余级。万彻又与回纥相遇，二将各遣使谕以 绥怀之意。其酋帅见使者，皆顿颡欢呼，请入朝。太宗至灵州，其铁勒诸部相继至 数千人，仍请列为州县，北荒悉平。诏曰：
惟天为大，合其德者弗违；谓地盖厚，体其仁者光被。故能弥伦八极，舆盖二 仪，振绝代之英声，毕天下之能事。彼匈奴者，与开辟而俱生；奄有龙庭，共上皇 而并列。僭称骄子，分天街于紫宸；仰应旄头，抗大礼于皇极。纟面窥邃古，能无 力制。自朕临御天下，二纪于兹，粤以眇身，一匡寰宇。始勤劳于昧旦，终致治于 升平。曩者聊命偏师，遂擒颉利；今兹始弘庙略，已灭延陀。虽麾驾出征，未逾郊 甸；前驱所轥，才掩塞垣。长策风行，已振金徽之表，扬威电发，远璟沙场之外。 铁勒诸姓、回纥胡禄俟利发等，总百余万户，散处北溟，远遣使人，委身内属，请 同编列，并为州郡。收其瀚海，尽入提封；解其辫发，并垂冠带。上变星昴，归于 东井之躔；下掩蹛林，袪入南山之囿。混元已降，殊未前闻；无疆之业，永贻来裔。 古人所不能致，今既吞之；前王所不能屈，今咸灭之。斯实书契所未有，古今之壮 观，岂朕一人独能宣力！盖由上灵储祉，锡以太康；宗庙威灵，成兹克定。即宜备 礼，告于清庙，仍颁示普天。
其后延陀西遁之众，共推夷男兄子咄摩支为伊特勿失可汗，率部落七万余口， 西归故地。乃去可汗之号，遣使奉表，请居郁督军山北。诏兵部尚书崔敦礼就加绥 抚。而诸部铁勒素服薛延陀之众，及咄摩支至，九姓渠帅莫不危惧。朝议恐为碛北 之患，复令英国公李勣进加讨击。勣率九姓铁勒二万骑至于天山。咄摩支见官军奄 至，惶骇不知所为；且闻诏使萧嗣业在回纥中，因而请降。嗣业与之俱至京师，诏 授右武卫将军，赐以田宅。咄摩支入国后，铁勒酋帅潜知其部落，仍持两端。李勣 因纵兵追击，前后斩五千余级，虏男女三万计。
二十二年，契苾、回纥等十余部落以薛延陀亡散殆尽，乃相继归国。太宗各因 其地土，择其部落，置为州府：以回纥部为瀚海都督府，仆骨为金徽都督府，多览 葛为燕然都督府，拔野古部为幽陵都督府，同罗部为龟林都督府，思结部为卢山都 督府，浑部为皋兰州，斛薛部为高阙州，奚结部为鸡鹿州，阿跌部为鸡田州，契苾 部为榆溪州，思结别部为蹛林州，白部为寘颜州，凡一十三州。拜其酋长为都督、 刺史，给玄金鱼以为符信，又置燕然都护以统之。是岁，太宗以铁勒诸部并皆内属， 诏赐京城百姓大酺三日。
永徽元年，延陀首领先逃逸者请归国，高宗更置溪弹州以安恤之。至则天时， 突厥强盛，铁勒诸部在漠北者渐为所并。回纥、契苾、思结、浑部徙于甘、凉二州 之地。
其骨利干北距大海，去京师最远，自古未通中国。贞观中遣使来朝贡，遣云麾 将军康苏密往慰抚之，仍列其地为玄阙州。俄又遣使随苏密使入朝，献良马十匹。 太宗奇其骏异，为之制名。号为十骥：一曰腾霜白，二曰皎雪骢，三曰凝露骢，四 曰悬光骢，五曰决波騟，六曰飞霞骠，七曰发电赤，八曰流金瓜，九曰翱麟紫， 十曰奔虹赤。又为文以叙其事。自延陀叛后，朝贡遂绝。
契丹，居潢水之南，黄龙之北，鲜卑之故地，在京城东北五千三百里。东与高 丽邻，西与奚国接，南至营州，北至室韦。冷陉山在其国南，与奚西山相崎，地方 二千里。逐猎往来，居无常处。其君长姓大贺氏。胜兵四万三千人，分为八部，若 有征发，诸部皆须议合。不得独举。猎则别部，战则同行。本臣突厥，好与奚斗， 不利则遁保青山及鲜卑山。其俗死者不得作冢墓，以马驾车送入大山，置之树上， 亦无服纪。子孙死，父母晨夕哭之；父母死，子孙不哭。其余风俗与突厥同。
武德初，数抄边境。二年，入寇平州。六年，其君长咄罗遣使贡名马丰貂。贞 观二年，其君摩会率其部落来降。突厥颉利遣使请以梁师都易契丹，太宗谓曰： “契丹、突厥，本是别类，今来降我，何故索之？师都本中国人，据我州城，以为 盗窃，突厥无故容纳之，我师往讨，便来救援。计不久自当擒灭。纵其不得，终不 以契丹易之。”
太宗伐高丽，至营州，会其君长及老人等，赐物各有差，授其蕃长窟哥为左武 卫将军。
二十二年，窟哥等部咸请内属，乃置松漠都督府，以窟哥为左领军将军兼松漠 都督府、无极县男，赐姓李氏。显庆初，又拜窟哥为左监门大将军。其曾孙祜莫离， 则天时历左卫将军兼检校弹汗州刺史，归顺郡王。
又契丹有别部酋帅孙敖曹，初仕隋为金紫光禄大夫。武德四年，与靺鞨酋长突 地稽俱遣使内附，诏令于营州城傍安置，授云麾将军，行辽州总管。至曾孙万荣， 垂拱初累授右玉钤卫将军、归诚州刺史，封永乐县公。万岁通天中，万荣与其妹婿 松漠都督李尽忠，俱为营州都督赵翙所侵侮，二人遂举兵杀翙，据营州作乱。尽忠 即窟哥之胤，历位右武卫大将军兼松漠都督。则天怒其叛乱，下诏改万荣名为万斩， 尽忠为尽灭。尽灭寻自称无上可汗，以万斩为大将，前锋略地，所向皆下，旬日兵 至数万，进逼檀州。诏令右金吾大将军张玄遇、左鹰扬卫将军曹仁师、司农少卿麻 仁节率兵讨之。与万斩战于西硖石谷，官军败绩，玄遇、仁节并为贼所虏。又令夏 官尚书王孝杰、左羽林将军苏宏晖领兵七万以继之。与万斩战于东硖石谷，孝杰在 阵陷没。宏晖弃甲而遁。万斩乘胜度其众入幽州，杀略人吏。清边道大总管、建安 郡王武攸宜遣裨将讨之，不能克。又诏左金吾大将军、河内王武懿宗为大总管，御 史大夫娄师德为副大总管，右武卫将军沙吒忠义为前军总管，率兵三十万以讨之。 俄而李尽灭死，万斩代领其众。万斩又遣别帅骆务整、何阿小为游军前锋，攻陷冀 州，杀刺史陆宝积，屠官吏子女数千人。俄而奚及突厥之众掩击其后，掠其幼弱。 万斩弃其众，以轻骑数千人东走。前军副总管张九节率数百骑设伏以邀之。万斩穷 蹙，乃将其家奴轻骑宵遁，至潞河东，解鞍憩于林下，其奴斩之。张九节传其首于 东都，自是其余众遂降突厥。
开元三年，其首领李失活以默啜政衰，率种落内附。失活，即尽忠之从父弟也。 于是复置松漠都督府。封失活为松漠郡王，拜左金吾卫大将军兼松漠都督。其所统 八部落，各因旧帅拜为刺史，又以将军薛泰督军以镇抚之。明年，失活入朝，封宗 室外甥女杨氏为永乐公主以妻之。
六年，失活死，上为之举哀，赠特进。失活从父弟娑固代统其众，遣使册立， 仍令袭其兄官爵。娑固大臣可突于骁勇，颇得众心，娑固谋欲除之。可突于反攻娑 固，娑固奔营州。都督许钦淡令薛泰帅骁勇五百人，又征奚王李大辅者及娑固合众 以讨可突于。官军不利，娑固、大辅临阵皆为可突于所杀，生拘薛泰。营府震恐， 许钦澹移军西入渝关。可突于立娑固从父弟郁于为主。俄又遣使请罪，上乃令册立 郁于，令袭娑固官爵，仍赦可突于之罪。
十年，郁于入朝请婚。上又封从妹夫率更令慕容嘉宾女为燕郡公主以妻之，仍 封郁于为松漠郡王，授左金吾卫员外大将军、兼静析军经略大使，赐物千段。郁于 还蕃，可突于来朝，拜左羽林将军，从幸并州。
明年，郁于病死，弟吐于代统其众，袭兄官爵，复以燕郡公主为妻。吐于与可 突于复相猜阻。
十三年，携公主来奔，便不敢还，改封辽阳郡王，因留宿卫。可突于立李尽忠 弟邵固为主。其冬，车驾东巡，邵固诣行在所，因从至岳下，拜左羽林军员外大将 军、静析军经略大使，改封广化郡王，又封皇从外甥女陈氏为东华公主以妻之。
邵固还蕃，又遣可突于入朝，贡方物，中书侍郎李元纮不礼焉，可突于怏怏而 去。左丞相张说谓人曰：“两蕃必叛。可突于人面兽心，唯利是视，执其国政，人 心附之，若不优礼縻之，必不来矣！”十八年，可突于杀邵固，率部落并胁奚众降 于突厥，东华公主走投平卢军。于是诏中书舍人袭宽、给事中薛侃等于京城及关内、 河东、河南、河北分道募壮勇之士，以忠王浚为河北道行军元帅以讨之，师竟不行。
二十年，诏礼部尚书信安王祎为行军副大总管，领众与幽州长史赵含章出塞击 破之，俘获甚众。可突于率其麾下远遁，奚众尽降，祎乃班师。明年，可突于又来 抄掠。幽州长史薛楚玉遣副将郭英杰、吴克勤、邬知义、罗守忠率精骑万人，并领 降奚之众追击之。军至渝关都山之下，可突于领突厥兵以拒官军。奚众遂持两端， 散走保险。官军大败，知义、守忠率麾下遁归，英杰、克勤没于阵，其下六千余人， 尽为贼所杀。诏以张守珪为幽州长史兼御史中丞以经略之。可突于渐为守珪所逼， 遣使伪降。俄又回惑不定，引众渐向西北，将就突厥。守珪遣管记王悔等就部落招 谕之。时契丹衙官李过折与可突于分掌兵马，情不叶，悔潜诱之，过折夜勒兵斩可 突于及其支党数十人。
二十三年正月，传首东都。诏封过折为北平郡王，授特进，检校松漠州都督， 赐锦衣一副、银器十事、绢彩三千疋。其年，过折为可突于余党泥礼所杀，并其诸 子，唯一子刺乾走投安东得免，拜左骁卫将军。
天宝十年，安禄山诬其酋长欲叛，请举兵讨之。八月，以幽州、云中、平卢之 众数万人，就潢水南契丹衙与之战，禄山大败而还，死者数千人。至十二年，又降 附。迄于贞元，常间岁来修籓礼。
贞元四年，与奚众同寇我振武，大掠人畜而去。九年、十年，复遣使来朝，大 首领悔落拽何已下，各授官放还。十一年，大首领热苏等二十五人来朝。自后至元 和、长庆、宝历、太和、开成时遣使来朝贡。会昌二年九月，制：“契丹新立王屈 戍，可云麾将军，守右武卫将军员外置同正员。”幽州节度使张仲武上言：“屈戍 等云，契丹旧用回纥印，今恳请闻奏，乞国家赐印。”许之，以“奉国契丹之印” 为文。
奚国，盖匈奴之别种也，所居亦鲜卑故地，即东胡之界也，在京师东北四千余 里。东接契丹，西至突厥，南拒白狼河，北至国。自营州西北饶乐水以至其国。 胜兵三万余人，分为五部，每部置俟斤一人。风俗并于突厥。每随逐水草，以畜牧 为业，迁徙无常。居有氈帐，兼用车为营，牙中常五百人持兵自卫。此外部落皆散 居山谷，无赋税。其人善射猎，好与契丹战争。
武德中，遣使朝贡。贞观二十二年，酋长可度者率其所部内属，乃置饶乐都督 府，以可度者为右领军兼饶乐都督，封楼烦县公，赐姓李氏。显庆初，又授右监门 大将军。万岁通天年，契丹叛后，奚众管属突厥，两国常递为表里，号曰“两蕃”。 景云元年，其首领李大辅遣使贡方物，睿宗嘉之，宴赐甚厚。
延和元年，左羽林将军、检校幽州大都督孙俭，率兵十二万以袭其部落，师次 冷硎，前军左骁卫将军李楷洛等与大辅会战，我师败绩。俭惧，不敢进救，遣使矫 报大辅云：“我奉敕来此招谕蕃将，李楷洛等不受节度而辄用兵，请斩以谢。”大 辅曰：“若奉敕招谕，有何国信物？”俭率军中缯帛万余段并袍带以与之。大辅曰： “将军可南还，无相惊扰。”俭军渐失部伍，大辅乃率众逼之，由是大败，兵士死 伤者数万。俭及副将周以悌为大辅所擒，送于突厥默啜，并遇害。
开元三年，大辅遣其大臣粤苏梅落来请降，诏复立其地为饶乐州，封大辅为饶 乐郡王，仍拜左金吾员外大将军、饶乐州都督。五年，大辅与契丹首领松漠郡王李 失活咸请于柳城依旧置营州都督府，上从之。敕太子詹事姜师度充使督工作，役八 千余人。其年，大辅入朝，诏封从外甥女辛氏为固安公主以妻之，赐物一千五百疋， 遣右领军将军李济持节送还蕃。
八年，大辅率兵救契丹，战死，其弟鲁苏嗣立。
十年，入朝，诏令袭其兄饶乐郡王、右金吾员外大将军、兼保塞军经略大使， 赐物一千段，仍以固安公主为妻。而公主与嫡母未和，递相论告，诏令离婚，复以 成安公主之女韦氏为东光公主以妻之。
十四年，又改封鲁苏为奉诚王，授右羽林军员外将军。
十八年，奚众为契丹衙官可突于所胁，复叛降突厥。鲁苏不能制，走投渝关， 东光公主奔归平卢军。其秋，幽州长史赵含章发清夷军兵击奚。破之，斩首二百级。 自是奚众稍稍归降。
二十年，信安王祎奉诏讨叛奚。奚酋长李诗、琐高等以其部落五千帐来降。诏 封李诗为归义王、兼特进、左羽林军大将军同正。仍充归义州都督，赐物十万段， 移其部落于幽州界安置。天宝五载，又封其王娑固为昭信王，仍授饶乐都督。
自大历后，朝贡时至。贞元四年七月，奚及室韦寇振武。十一年四月，幽州奏 却奚六万余众。元和元年，其王饶乐府都督、袭归诚王梅落来朝，加检校司空，放 还蕃。三年，以奚首领索低为右武威卫将军同正，充檀、苏两州游奕兵马使，仍赐 姓李氏。八年，遣使来朝。
十一年，遣使献名马。尔后每岁朝贡不绝，或岁中二三至。故事，常以范阳节 度使为押奚、契丹两蕃使。自至德之后，籓臣多擅封壤，朝廷优容之，彼务自完， 不生边事，故二蕃亦少为寇。其每岁朝贺，常各遣数百人至幽州，则选其酋渠三五 十人赴阙，引见于麟德殿，锡以金帛遣还，余皆驻而馆之，率为常也。
室韦者，契丹之别类也。居越河北，其国在京师东北七千里。东至黑水靺鞨， 西至突厥，南接契丹，北至于海。其国无君长，有大首领十七人，并号“莫贺弗”， 世管摄之，而附于突厥。兵器有角弓楛矢，尤善射，时聚弋猎，事毕而散。其人土 著，无赋敛。或为小室，以皮覆上，相聚而居，至数十百家。剡木为犁，不加金刃， 人牵以种，不解用牛。夏多雾雨，冬多霜霰。畜宜犬豕，豢养而敢之，其皮用以 为韦，男子女人通以为服。被发左衽，其家富者项著五色杂珠。婚嫁之法，男先就 女舍，三年役力，因得亲迎其妇。役日已满，女家分其财物，夫妇同车而载，鼓舞 共归。
武德中，献方物。贞观三年，遣使贡丰貂，自此朝贡不绝。
又云：室韦，我唐有九部焉。所谓岭西室韦、山北室韦、黄头室韦、大如者室 韦、小如者室韦、婆莴室韦、讷北室韦、骆驼室韦，并在柳城郡之东北，近者三千 五百里，远者六千二百里。今室韦最西与回纥接界者，乌素固部落，当俱轮泊之西 南。次东有移塞没部落。次东又有塞曷支部落，此部落有良马，人户亦多，居啜河 之南，其河彼俗谓之燕支河。次又有和解部落，次东又有乌罗护部落，又有那礼部 落。又东北有山北室韦，又北有小如者室韦，又北有婆莴室韦，东又有岭西室韦， 又东南至黄头室韦，此部落兵强，人户亦多，东北与达姤接。岭西室韦北又有讷北 支室韦，此部落较小。乌罗护之东北二百余里，那河之北有古乌丸之遗人，今亦自 称乌丸国。武德、贞观中，亦遣使来朝贡。其北大山之北有大室韦部落，其部落傍 望建河居。其河源出突厥东北界俱轮泊，屈曲东流，经西室韦界，又东经大室韦界， 又东经蒙兀室韦之北，落俎室韦之南，又东流与那河、忽汗河合，又东经南黑水靺 鞨之北，北黑水靺鞨之南，东流注于海。乌丸东南三百里，又有东室韦部落，在 越河之北。其河东南流，与那河合。开元、天宝间，比年或间岁入贡。大历中，亦 频遣使来贡。贞元八年闰十二月，室韦都督和解热素等一十人来朝。太和五年至八 年，凡三遣使来。九年十二月，室韦大都督阿成等三十人来朝。开成、会昌中，亦 遣使来朝贡不绝。
靺鞨，盖肃慎之地，后魏谓之勿吉，在京师东北六千余里。东至于海，西接突 厥，南界高丽，北邻室韦。其国凡为数十部，各有酋帅，或附于高丽，或臣于突厥。 而黑水靺鞨最处北方，尤称劲捷，每恃其勇，恆为邻境之患。俗皆编发，性凶悍， 无忧戚，贵壮而贱老。无屋宇，并依山水掘地为穴，架木于上，以土覆之，状如中 国之冢墓，相聚而居。夏则出随水草，冬则入处穴中。父子相承，世为君长。俗无 文字。兵器有角弓及楛矢。其畜宜猪，富人至数百口，食其肉而衣其皮。死者穿地 埋之，以身衬土，无棺敛之具，杀所乘马于尸前设祭。
有酋帅突地稽者，隋末率其部千余家内属，处之于营州，炀帝授突地稽金紫光 禄大夫、辽西太守。武德初，遣间使朝贡，以其部落置燕州，仍以突地稽为总管。 刘黑闼之叛也，突地稽率所部赴定州，遣使诣太宗请受节度，以战功封蓍国公。又 徙其部落于幽州之昌平城。会高开道引突厥来攻幽州，突地稽率兵邀击，大破之。
贞观初，拜右卫将军，赐姓李氏。寻卒。子谨行，伟貌，武力绝人。麟德中， 历迁营州都督。其部落家僮数千人，以财力雄边，为夷人所惮。累拜右领军大将军， 为积石道经略大使。吐蕃论钦陵等率众十万人入寇湟中，谨行兵士樵采，素不设备， 忽闻贼至，遂建旗伐鼓，开门以待之。吐蕃疑有伏兵，竟不敢进。
上元三年，又破吐蕃数万众于青海，降玺书劳勉之。累授镇军大将军，行右卫 大将军，封燕国公。永淳元年卒，赠幽州都督，陪葬乾陵。自后或有酋长自来，或 遣使来朝贡，每岁不绝。
其白山部，素附于高丽，因收平壤之后，部众多入中国。汨咄、安居、骨室等 部，亦因高丽破后奔散微弱，后无闻焉。纵有遗人，并为渤海编户。唯黑水部全盛， 分为十六部，部又以南北为称。
开元十三年，安东都护薛泰请于黑水靺鞨内置黑水军。续更以最大部落为黑水 府，仍以其首领为都督，诸部刺史隶属焉。中国置长史，就其部落监领之。十六年， 其都督赐姓李氏，名献诚，授云麾将军兼黑水经略使，仍以幽州都督为其押使，自 此朝贡不绝。
渤海靺鞨大祚荣者，本高丽别种也。高丽既灭，祚荣率家属徙居营州。万岁通 天年，契丹李尽忠反叛，祚荣与靺鞨乞四比羽各领亡命东奔，保阻以自固。尽忠既 死，则天命右玉钤卫大将军李楷固率兵讨其余党，先破斩乞四比羽，又度天门岭以 迫祚荣。祚荣合高丽、靺鞨之众以拒楷固；王师大败，楷固脱身而还。属契丹及奚 尽降突厥，道路阻绝，则天不能讨，祚荣遂率其众东保桂娄之故地，据东牟山，筑 城以居之。
祚荣骁勇善用兵，靺鞨之众及高丽余烬，稍稍归之。圣历中，自立为振国王， 遣使通于突厥。其地在营州之东二千里，南与新罗相接。越熹靺鞨东北至黑水靺鞨， 地方二千里，编户十余万，胜兵数万人。风俗瑟高丽及契丹同，颇有文字及书记。
中宗即位，遣侍御史张行岌往招慰之。祚荣遣子入侍，将加册立，会契丹与突 厥连岁寇边，使命不达。睿宗先天二年，遣郎将崔往册拜祚荣为左骁卫员外大将 军、渤海郡王，仍以其所统为忽汗州，加授忽汗州都督，自是每岁遣使朝贡。
开元七年，祚荣死，玄宗遣使吊祭。乃册立其嫡子桂娄郡王大武艺袭父为左骁 卫大将军、渤海郡王、忽汗州都督。
十四年，黑水靺鞨遣使来朝，诏以其地为黑水州，仍置长史，遣使镇押。武艺 谓其属曰：“黑水途经我境，始与唐家相通。旧请突厥吐屯，皆先告我同去。今不 计会，即请汉官，必是与唐家通谋，腹背攻我也。”遣母弟大门艺及其舅任雅发兵 以击黑水。门艺曾充质子至京师，开元初还国，至是谓武艺曰：“黑水请唐家官史， 即欲击之，是背唐也。唐国人众兵强，万倍于我，一朝结怨，但自取灭亡。昔高丽 全盛之时，强兵三十余万，抗敌唐家，不事宾伏，唐兵一临，扫地俱尽。今日渤海 之众，数倍少于高丽，乃欲违背唐家，事必不可。”
武艺不从。门艺兵至境，又上书固谏。武艺怒，遣从兄大壹夏代门艺统兵，